2020年 3月30日，在历经近三个月的评选之后，中国资本市场最具权威的评选之一的新财富“最佳资本运作项目”和“董秘金牌榜”名单正式揭晓，安徽楚江科技新材料股份有限公司“并购天鸟高新并募集配套资金”项目荣获新财富“最佳资本运作项目”奖。同时，公司董事、副总裁、董秘王刚连续两届当选新财富“金牌董秘”。

参与本届“资本运作项目”奖的候选公司中，申报的项目募资金额合计超900亿元，最终共有10家公司获奖。10家公司的总市值达6822.41亿元，2019年募资金额共计超83.46亿元。公司在并购天鸟高新并募集配套资金7.475亿元项目中，方案设计打破常规，实现多赢，入选新财富“资本运作项目”奖。

No.1

项目基本情况

公司以 10.62亿元的价格收购江苏天鸟高新技术股份有限公司 90%的股权，向新材料产业转型升级迈出坚实的一步。公司以价格 6.22 元/股发行128,054,660股来支付交易对价的 75%，剩余的25%以现金的方式支付。非公开发行方式募集配套资金7.475亿，主要用于碳纤维项目。

No.2

业务亮点

本次资本运作项目打破常规，一石五鸟。通过并购，楚江新材和天鸟高新在资金、技术支持、研发合作、管理经验、市场开拓等方面形成优势互补，综合竞争优势不断提升。

主要有以下几个亮点：

1、收购军工明星企业

标的公司天鸟高新属于行业独角兽，具备IPO申报条件和科创板上市标准。

2、完成配套募集资金

非公开发行募集配套资金7.475 亿元，解决碳纤维项目投入资金。

3、国家大基金战略入股

通过配融，国家军民融合产业投资基金战略入股，成为第二大股东，公司是大基金投资的首家民营企业上市公司。

4、使用募集资金并购

运用募集资金收购鑫海高导控制权，加快公司铜导体战略实施。

5、鑫海股东参与定增

配融项目与鑫海高导并购项目有机协同，鑫海高导原控制人参与定增，股份立即锁定，实现换股效果。

同时荣获新财富的两项奖，这是资本市场对楚江新材公司治理、信息披露水平、优秀投资者关系管理和资本运作等多方面的充分肯定。